1. 해외증시
- 미국 증시 1.95 % 마감
- 연준 파월 의장 빅 스텝 6~7월 이야기 나오는데, 금리인상 자체는 단기적 충격은 있을 수 있지만, 선반영아닌가?
- 메타버스 - 로블록스 상승으로 우리나라 메타버스 관련주에도 영향이 있을 수 있음.
- 전기차 - 테슬라 7.91%, 리비안 7.74% 상승 -> 2차 전지에 반응이 올 수 도있음.
ㄴ 2차 전지 시장은 기본적으로 수급 주기 때문에, 원자재 엮어서 생각을 해봐야 함.
2. 국내- 정치
1) 인수위
- 기재부 :인수위 업무보고 24일, 25일 부동산, 물가대응 추측
- 국토부 -주택공급 규제완화에 초점 - 재건축, 재건축 초과이익 환수제. 250만 호 공급 로드맵, 임대차 3 법 보완책 등
ㄴ 일성건설(시간 외 반응)/범양건영/삼부토건/신원 종합개발
- 용산 대통령 시대
ㄴ 용산 집주인들 매물 회수 중
ㄴ 관련주: 이화공영/자연과 환경(대장격)/시공테크
ㄴ 자연과 환경에서 이화공영으로 대장이 바뀌는지 여부 확인 필요함.
ㄴ이화공영의 경우, 이명박 전 대통령 사면 이슈 나오면 그것에 엮일 수 있음.
2) 윤석열 공약
- 세종 제2집무실 신속히 추진.
ㄴ 관련주 - 프롬 파스트, 계룡건설, 유라테크, 오스템, 영보화학, 대주산업
- 가덕 신공항 예타 면제
- 원전 - 원전 이용률 60~90% 상향 검토
ㄴ 한전 요금 인상 검토 - 막은 상태임.
ㄴ 한전 적자 뉴스 어마어마한데, 원전 비중을 늘리면 발전 중에서 효율이 가장 좋기 때문에, 요금인 상태 신 당근을 준 것으로 보임.
ㄴ 차기 정부(윤석열 정부)는 원전에 대하여 긍정적인 상태.
ㄴ 영국 정부가 전력생산에서, 원자력 비중으로 25%로 확대하기로 했다. - 선진국들은 원전에 대하여 긍정적이구나.
ㄴ 인수위 탈원전 폐기 및 신재생에너지들 속도조절 예상. (원자력과 신재상의 상생? )
ㄴ 관련주 : 한신기계/ 보성파워텍/ 일진파워
- 가상자산 활성화 공약
ㄴ 골드만삭스 비상장 가상화폐 옵션 거래 시작
ㄴ 관련주 : 비덴트 / 우리 기술투자/ 위지트
3) 안철수 총리설
- 요번 대선의 1등 공신인가? (합당 및 대선 도중 불출마 선언으로),
- 외국인 선물 숏커버링 등등 뚜렷한 재료는 없지만 안랩이 쭉 오르고 있는 상태임.
- 이준석 안철수 직접 만나 합당 타결 등 이번 주 내 마무리 의지.
ㄴ 관련주 - 안랩
ㄴ 안랩이 원래 외국인이 움직이는 주체는 아니지만, 이번 상승은 세력과 외국인의 합작품이지 않나....
ㄴ 거래원, 프로그램 꼭 같이 봐야 할 것 같음.
4) 정책
1) 일회용품 관련 이슈
ㄴ내달부터 카페. 식당 일회용품 사용 금지 이슈, 사용 시 과태료
ㄴ 관련주 : 한국 패키지/ 삼륭물산
2) 리오프닝
ㄴ 보복 소비
ㄴ 엔터 jyp / sm
ㄴ여행관련주 : 아시아나 항공, 대한항공
ㄴ 치료제 : 팍스 로비드/ 일동제약
3. 햇지 러시아 - 우크라이나 전쟁.
지수 상태 안 좋으면 했지로 항상 대비해 두어야 함.
1) 무기 : 핵무기는 본인 국가(러시아)가 위험하지 않으면 쓰지 않겠다고 함.
2) 식량위기 : 젤렌스키와 푸틴의 회담이 이루어지는지 여부에 대하여 귀추가 주목됨. 젤렌스키는 만나자고 하는데 푸틴이 답변이 없는 상태임.
ㄴ 관련주 : 미래 생명자원/ 효성오앤비/누보/팜스토리/현대사료/한일사료/조비/새매 표/샘표식품/대유/신송홀딩스
3) 원유 : 108달러 수준
ㄴ 관련주 : 한국석유/ 중앙에너비스/흥구석유/ 극동유화.
4) 조선
ㄴ 관련주 : 대우조선해양 / 일승/ 현대미포조선/삼성중공업/한국조선해양/조선선재/hmm/stx/stx엔진
5) 네온 가스
ㄴ 관련주 : 대성산업/ 원익머티리얼즈/ aps홀딩스/ 이오테크닉스
6) 팔라듐
ㄴ관련주 : 하이텍팜/ 엠케이전자/ 해성 디에스
7) 방산
ㄴ 한일단조/ 빅텍. 스페코/ 퍼스텍/ 휴니드
8) 알루미늄
ㄴ 조일알루미늄/ 삼아 알루미늄/남선알루미늄/ 알루코
9) 니켈 : 니켈 가격 중국에서 선물로 작업했다..? 가격이 아주 많이 올랐다가 떨어짐. 기술적 반등도 없이 쭉 떨어지는 것 보니 좀 관련이 있었나 생각도 든다.
ㄴ관련주 : 한국선재/ 티플렉스/ 황금에스티/tcc스틸/현대 비엔지스틸/ 하이스틸 / 이구산업
4. 리튬
- 포스코 그룹의 아르헨티나 사업 본격화. 포스코그룹이 시총이 20조 정도인데, 리튬 호수의 가치가 100조 가치이다.
= 전기차 60만 대 생산 가능 량이다.
ㄴ관련주 : 포스코엠텍/ 웰크론한텍
ㄴ 그런데 이뉴스는 진짜 많이 우려먹었으니까
5. 국내 기업 동향
1) 중고차 시장 진입
ㄴ현대차 대기업들 6개월 이내 중고차 시장 들어올 것이다. (현대차는 6개월 이내로 진입하지 않을까 싶음.)
관련주 : 오토 앤 /케이카
2) 로봇
ㄴ 삼성전자 : 돌봄용 가정용 로봇 출시 예정. / 부서 승격 /메타버스와, 로봇이 삼성의 메타이다.
ㄴ로봇 관련주 : 로보로보, 로보티즈, 퍼스텍, 에브리 봇, 유일 로보틱스, 디와이
ㄴ메타버스 관련주 : 덱스터, 자이언트 스텝, 맥스트, 선익시스템. 옵티시스, 가온미디어, 엔피, 삼성 스펙 4호
(메타버스 로블록스의 큰폭의 상승으로 오늘 시장에 반영 가능)
3) 싸이월드
ㄴ 어플 승인대기중인상태.
ㄴ 관련주 : nhn벅스 / CBI
4) 게임
1) 넥슨 : 던파 모바일 24일 출시/ 3월 말 인수합병 이슈 / 대주주 지분 공매를 어떤 기업들이 노리고 있느냐 확인 필요.
ㄴ 관련주 : 넥슨지티/ 넷 게임즈
5) 신규 IPO
1) 마켓 컬리
<총정리>
삼성은 메타버스와 로봇
윤석열은 원전, 부동산, 가덕도, 안철수, 디지털 관련주 순환매
햇지 테마로 러시아 -우크라이나 관련주 ( 방산, 식량 등 )
리오프닝 ( 보복 소비, 치료제 등)
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